2010年上半年，中國西藥類產(chǎn)品出口量價齊升，進(jìn)口量升價減，預(yù)計全年中國西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額將保持25％以上的增長，但是下半年政策方面的不確定因素值得注意 西藥類產(chǎn)品是中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口的主力產(chǎn)品，進(jìn)出口額占全部醫(yī)保產(chǎn)品進(jìn)出口總額的比重高達(dá)62％。2010年上半年，中國西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口總額為176.45億美元，同比增長29.87％。其中進(jìn)出口量增長28.81％，反映了國內(nèi)外西藥類產(chǎn)品市場消費(fèi)保持良好的增長勢頭；但平均價格同比僅增長0.82％，反映出市場競爭依然激烈，金融危機(jī)的影響尚未消除。進(jìn)出口額中，出口額比重達(dá)66.78％，進(jìn)口額比重為33.22％，貿(mào)易順差為59.21億美元。 A 出口量價齊升 市場持續(xù)向好 2010年上半年，中國西藥類產(chǎn)品出口117.83億美元，同比增長33.9％。
總體來看，上半年西藥類產(chǎn)品出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
上半年西藥類商品市場3大類商品中，原料藥和生化藥出口量價齊升，西成藥則量升價平。從出口額看，生化藥增幅最大，高達(dá)65％，西成藥和原料藥增幅也超過30％。其中生化藥出口增長主要體現(xiàn)在出口價格的大幅上漲，而西成藥和原料藥則主要體現(xiàn)在出口量的增長。出口量的大幅增長，反映我西藥類產(chǎn)品的國際需求在穩(wěn)定增長，尤其是去年的出口量并未因金融危機(jī)影響而下降，在去年的高基數(shù)上實(shí)現(xiàn)出口量大幅增長，更顯我產(chǎn)品的良好競爭性和國際醫(yī)藥市場的持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α?/P> 主流市場穩(wěn)定，發(fā)達(dá)國家為主 上半年，我西藥類產(chǎn)品出口184個國家和地區(qū)。亞洲、歐洲和北美洲依然是我出口的主要市場，比重達(dá)87.34％。我對這3大市場的出口額增長均超過30％，分別為亞洲34.06％、歐洲35.26％、北美洲32.79％。3大市場出口額的比重同2009年相比，亞洲微降0.12％，北美洲微升0.34％，歐洲上升0.85％，可見，我西藥類產(chǎn)品的出口主流市場穩(wěn)定。上半年，西藥類產(chǎn)品出口前10大目的國分別是美國、印度、德國、日本、韓國、荷蘭、意大利、巴西、法國和西班牙，我西藥類產(chǎn)品主要出口發(fā)達(dá)國家的格局沒有改變。前10大出口目的國中，90％出口量大增，對巴西的出口量增幅達(dá)74.56％，僅法國有9％的下降。出口均價則漲跌各半，對法國出口均價上漲最大，達(dá)101％；對西班牙出口均價下降幅度最大，為16.37％。這反映發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥市場在快速恢復(fù)，但金融危機(jī)引發(fā)的價格低迷仍將持續(xù)。 大宗商品勁增，低價競爭加劇 上半年，我西藥類產(chǎn)品出口品種為280種。就出口額排名前20位的大宗品種看，19種產(chǎn)品出口量增長，50％的品種漲幅超過30％，其他氨基酸出口量增幅超過80％，反映西藥類大宗產(chǎn)品出口數(shù)量增長勢頭強(qiáng)勁，我產(chǎn)品的國際市場份額仍在穩(wěn)定增長。但從出口價格上看，前20位產(chǎn)品中，8種產(chǎn)品出口均價下降，維生素C、其他內(nèi)酯等3種產(chǎn)品下降幅度超過15％，反映西藥類產(chǎn)品的出口價格并不樂觀，不少產(chǎn)品的市場維護(hù)和增長是以犧牲價格實(shí)現(xiàn)的，價格的激烈競爭既有國際競爭對手的壓力，更多是國內(nèi)產(chǎn)能過剩的結(jié)果，短期內(nèi)難以有大的改觀。 出口企業(yè)增加，制造業(yè)領(lǐng)軍 上半年，有實(shí)績的西藥類產(chǎn)品出口企業(yè)7555家，同比增加8.63％，這從一個側(cè)面反映西藥類產(chǎn)品市場的活躍。從出口額排名前20位的企業(yè)情況看，17家為生產(chǎn)企業(yè)，外貿(mào)公司只有3家，反映生產(chǎn)企業(yè)在西藥類產(chǎn)品出口上具有一定的產(chǎn)品和價格優(yōu)勢，缺乏實(shí)業(yè)支撐的外貿(mào)企業(yè)在與生產(chǎn)企業(yè)的出口競爭中處于劣勢。 前20家企業(yè)的出口額占全部西藥類產(chǎn)品出口總額比重只有17.53％，顯示我國西藥類出口企業(yè)的集中度并不高。前20家企業(yè)中，80％的出口量同比有增長，30％的增幅超過100％，濰坊英軒實(shí)業(yè)有限公司和華北制藥股份有限公司2家企業(yè)的出口量爆發(fā)性增長，增幅分別達(dá)到7458％和2860％，這反映了行業(yè)龍頭企業(yè)的競爭能力還是具有明顯優(yōu)勢；但出口均價則呈現(xiàn)漲跌各半的局面，其中肝素鈉生產(chǎn)企業(yè)的出口均價翻番，但維生素C企業(yè)則普遍下跌20％以上，大宗產(chǎn)品的市場變化引發(fā)龍頭公司業(yè)績分化明顯。 民營三資共舞，沿海省份出色 上半年出口企業(yè)中，民營企業(yè)和三資企業(yè)分別占比38.65％和31.4％，基本上平分秋色；國有企業(yè)占比23.81％，緊隨其后。但國有企業(yè)上半年出口量價增幅都在10％以上，民營企業(yè)也是量價齊升，量升為主；唯有三資企業(yè)出口數(shù)量上升45％，均價下降10％。這說明發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥市場價格競爭更為激烈。 從國內(nèi)各省份的出口情況看，西藥類產(chǎn)品的出口主要集中在沿海地區(qū)，江蘇、浙江、山東、上海和河北位列上半年西藥類產(chǎn)品出口前5位，5省市出口額比重高達(dá)69％，其中江蘇、浙江比重分別達(dá)到22.4％和18.29％。這說明我西藥類產(chǎn)品的地區(qū)集中度比較高，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展明顯。 B 進(jìn)口量增價減，成藥價跌一成 2010年上半年，中國西藥類產(chǎn)品進(jìn)口58.62億美元，同比增長22.45％。
上半年，我西藥類產(chǎn)品進(jìn)口總體呈現(xiàn)量增價減的態(tài)勢，進(jìn)口量增長25.78％，進(jìn)口均價下降2.64％。但3大類進(jìn)口產(chǎn)品中，原料藥和生化藥進(jìn)口均顯現(xiàn)為量價齊升，但由于占38.18％比重的西成藥進(jìn)口均價下降10.33％，拖累進(jìn)口整體均價呈下降局面。西成藥進(jìn)口均價下跌，既是原料藥價格持續(xù)低迷造成西成藥生產(chǎn)成本降低，國內(nèi)仿制藥替代能力增強(qiáng)也會產(chǎn)生一定的影響。 歐洲萎縮，亞洲、北美漸強(qiáng) 歐洲、亞洲和北美洲是我西藥類產(chǎn)品進(jìn)口的主要市場來源，上半年進(jìn)口3大市場比重保持了近97％的高度集中局面，總體保持穩(wěn)定，但細(xì)分格局發(fā)生微弱變化，最大的來源市場歐洲的比重從2009年的61.92％下降到59.06％，明顯萎縮。亞洲市場的比重則增加了2個百分點(diǎn)，達(dá)到25％，且進(jìn)口量和進(jìn)口價格均大幅上漲。北美洲市場比重雖也增長了1個百分點(diǎn)，但進(jìn)口價格卻下降了18％，主要是受挫于西成藥進(jìn)口價格的下降。美國、德國、日本、瑞士、法國、意大利、比利時、愛爾蘭、瑞典和印度是我西藥類產(chǎn)品進(jìn)口前10大來源國，從他們進(jìn)口的比重達(dá)65％，美國、德國的比重都超過12％。其中，從這9個國家的進(jìn)口額有所增長，增幅最大的是意大利，增長超過50％，唯一有所下降的是愛爾蘭；但進(jìn)口均價超過半數(shù)有較大幅度下降，德國下降幅度最大，接近30％。從意大利的進(jìn)口均價一枝獨(dú)秀，上漲高達(dá)80.5％。從發(fā)達(dá)國家進(jìn)口西藥類產(chǎn)品的均價同比下降原因，一是去年高端產(chǎn)品價格沒有因金融危機(jī)影響而大幅下降，同比基數(shù)較高；二是高端產(chǎn)品的生產(chǎn)原料價格下降，帶動深加工產(chǎn)品價格下行。 制劑主導(dǎo)，價格跌多漲少 上半年我共進(jìn)口西藥類產(chǎn)品255種。進(jìn)口額排名前10的品種中，60％是西成藥或生化藥制劑，進(jìn)口額占西藥類產(chǎn)品進(jìn)口總額的比重近40％，這與我出口龍頭產(chǎn)品全部是原料藥形成鮮明對比。從進(jìn)口均價上看，除激素類制劑進(jìn)口均價有17％的上升外，其他制劑產(chǎn)品進(jìn)口均價下跌均超過10％。 跨國藥企為主力，物流業(yè)搶閘 上半年共有1000家企業(yè)具有西藥類產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)績，進(jìn)口額排名前20位的絕大多數(shù)是三資企業(yè)。三資企業(yè)的進(jìn)口額已占進(jìn)口總額的58.34％，其中以跨國藥企為主的外商獨(dú)資企業(yè)占比近39％，他們已成為中國西藥類產(chǎn)品進(jìn)口的絕對主力。 民營企業(yè)和國有企業(yè)進(jìn)口能力差別不大，各占20％左右。值得注意的是，進(jìn)口額排名第1的是永裕（上海）醫(yī)藥物流營運(yùn)有限公司，上海國藥外高橋醫(yī)藥有限公司也居上半年進(jìn)口額排名第3位，貿(mào)易公司在進(jìn)口中的地位也越來越突出。
C 大宗品種產(chǎn)能過剩值得警惕 下半年中國西藥類產(chǎn)品的出口價格形成下行壓力，整體價格走勢不容樂觀。 從2010年上半年中國西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口形勢看，國際西藥類產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)市場保持了穩(wěn)定增長的勢頭，我國西藥類產(chǎn)品也呈現(xiàn)進(jìn)出口兩旺的態(tài)勢，但價格低迷的狀態(tài)短期內(nèi)難有較大改觀。 筆者認(rèn)為，經(jīng)歷了金融危機(jī)的洗禮，中國西藥類產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)得到了國際市場的認(rèn)可，部分產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢短期內(nèi)也不會遭遇挑戰(zhàn)，國際市場份額有望保持穩(wěn)定并將有所增長，這將保障我國西藥類產(chǎn)品出口量在下半年仍然保持增長勢頭。但大宗品種的產(chǎn)能過剩和國際市場西藥類產(chǎn)品的價格低迷，將對下半年中國西藥類產(chǎn)品的出口價格造成下行壓力，整體價格走勢不容樂觀。 中國西藥類產(chǎn)品的進(jìn)口則相對穩(wěn)定，基本上將延續(xù)上半年的走勢，數(shù)量增長，價格走低。預(yù)計全年中國西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額將保持25％以上的增長，出口增幅將高于進(jìn)口增幅。值得注意的是，下半年政策方面的不確定因素也較多，人民幣匯率和出口退稅的變化趨勢將降低中國產(chǎn)品的價格競爭力，環(huán)保壓力的增強(qiáng)、原材料漲價將擠壓企業(yè)的利潤空間，甚至影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力，部分品種產(chǎn)能嚴(yán)重過剩不可避免將引起國際市場價格波動，這些都將對中國西藥類產(chǎn)品的進(jìn)出口走勢造成實(shí)質(zhì)影響，增加了下半年走勢的不確定性。 |
